Reto planteado

Sa Nostra, consciente de la importancia de adaptarse al nuevo modelo comercial para ganar más efectividad y competitividad, se plantea la necesidad de preparar a toda la red comercial en su catálogo de productos y servicios.

Solución propuesta

La solución propuesta por Epise se compone de los siguientes elementos:

• Catálogo de productos y servicios. Diseño a medida de un Catálogo de productos y servicios financieros de la entidad, que pueda servir de referencia y consulta permanente. Compuesto por 4 bloques:

• Productos de balance
• Productos fuera de balance que generan rentas mensuales
• Productos fuera de balance que no general rentas
• Básico de activos.

Para cada bloque se presentan en forma de ficha los productos y servicios que lo componen. La información que se incluye en las fichas son:

• Información general: esquema, definición, características, etc.
• Comercialización:Beneficios, riesgos, cliente objetivo, puntos fuertes y débiles
• Operativa y transacciones: pasos a seguir para ponerlo en marcha

2) Preparación de formadores internos: Sa Nostra dispone de un equipo de formadores internos que ayudaran a entender y dar a conocer los productos y servicios del catálogo. Se diseña kits formativos para que los formadores impartan internamente sesiones presenciales donde se trabajen los productos y servicios. Las sesiones son completamente prácticas. Además los formadores pasan por una sesión presencial donde se les prepara para la impartición de dicha sesión.

Resultado obtenido

El catálogo ha tenido un resultado muy satisfactorio. Se ha consolidado como una herramienta de apoyo a la venta para toda la red de Sa Nostra. La entidad seleccionó a un total de 21 formadores internos especializados en un producto/servicio, que están impartiendo una formación de excelente calidad y con un enfoque comercial que ha ayudado a la profesionalización de las ventas. Durante los primeros 2 meses más de 300 empleados solicitaron voluntariamente la inscripción en las sesiones presenciales.

La voz del cliente

Nosotros teníamos muy claro el qué pero nos hacía falta un partner que nos ayudara a definir el cómo, Epise cuenta con profesionales altamente cualificados en el diseño de materiales y acciones formativas, por ese motivo lo seleccionamos.

Respecto al resultado obtenido, me gustaría diferenciar dos aspectos, en primer lugar, los materiales que se entregan a los participantes y el kit del formador. Ambos materiales han superado con creces nuestras expectativas, ¡por fin un manual que invita a ser leído!

En cuanto a las sesiones presenciales, el aspecto a resaltar es la metodología altamente participativa.

Para resumir en tres palabras la colaboración con Epise ha sido eficiente, partner y flexible.